Makua, um líder tribal africano, é trazido como escravo para trabalhar nas fazendas de café do Brasil. Com o estalar da Guerra do Paraguai (1864-1870), Makua é enviado como Voluntário da Pátria para lutar no confronto em troca de sua liberdade. Na travessia conhece o inescrupuloso Capitão Vesânia e o indígena guarani Perurã. Juntos vivenciam os terrores da guerra no maior confronto armado da história da América do Sul. Ao final de uma sangrenta batalha, um grupo de voluntários foge assassinado um oficial e se apoderando de algumas armas. O pelotão de Capitão Vesania é enviado para capturar os desertores e Makua terá que enfrentar seu passado em troca de sua liberdade.